OMA recaba 2,750 millones de pesos con bonos a 3 y 7 años en BMV
Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), uno de los tres principales operadores de aeropuertos de México, recabó 2,750 millones de pesos (145.8 millones de dólares) con dos bonos, con vencimientos a tres y siete años, en la Bolsa Mexicana de Valores.
La emisión se llevó a cabo en el formato de vasos comunicantes, o en una serie de emisiones que son realizadas de manera paralela y que en conjunto no pueden superar el monto establecido para el total de la colocación.
OMA dijo que recaudó 820 millones de pesos con el bono con clave de pizarra ‘OMA 25’, a un plazo de tres años y por el que pagará una tasa de interés variable, resultado de adicionar 45 puntos base a la Tasa Interbancaria de Equilibrio a un día hábil o TIIE de Fondeo.
“El pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 23 de junio de 2028”, dijo OMA, en un comunicado.
El bono con clave de pizarra ‘OMA 25-2’ le permitió a la empresa captar 1,930 millones de pesos a de siete años y con el que pagará una tasa de interés fija de 9.34 por ciento.
“El pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 18 de junio de 2032”, agregó el operador aeroportuario.
OMA dijo que los recursos serán utilizados para el repago total de la deuda de corto plazo por un monto de 600 millones de pesos (31.8 millones de dólares), así como para continuar las inversiones comprometidas en el Plan Maestro de Desarrollo (PMD) y para usos corporativos generales.
“Las emisiones fueron respaldadas por la participación de Afores, fondos de inversión, entidades gubernamentales y aseguradoras”, dijo OMA, en su comunicado.
“La demanda entre ambos tramos fue de 4.3 veces”. Los bonos recibieron una calificación crediticia en escala nacional de ‘AAA(mex)’ por parte de Fitch Ratings y de ‘AAA.mx’ por Moody’s Local de México, el máximo nivel en la clasificación de activos con grado de inversión de ambas agencias.
Las emisiones serán la séptima y octava realizadas al amparo de un programa de deuda aprobado para OMA por hasta 15,000 millones de pesos (795 millones de dólares). OMA opera 13 aeropuertos entre los que se encuentran el de Monterrey y Acapulco, entre otros.
Los intermediarios colocadores fueron Santander, BBVA México y HSBC Casa de Bolsa, mientras que Monex Casa de Bolsa será el representante común de los tenedores.
